V horní části hlavní obrazovky lze vybrat nebo změnit vybraného Klienta a jeho majetkový účet (výběrová položka Účet/Produkt).
Pokud v položce Účet/Produkt vyberete
hodnotu všechny účty, zobrazí se údaje
v přehledech nebo graf sečtený za všechny majetkové účty
zvoleného klienta.
Klientem je obvykle osoba, jejíž údaje byly použity pro přihlášení do MyPioneer. Má-li tato osoba dispoziční práva k jinému klientovi a zároveň sdílí přihlašovací údaje do MyPioneer pro sebe jako klienta i pro zastupované klienty, lze ve výběru klienta zvolit i tyto klienty. Klientem může být také osoba, která je zastupována osobu, jejíž údaje byly použity při přihlašování do aplikace MyPioneer.
Je-li přihlášen poradce, zobrazí se všichni klienti spravovaní daným poradcem. Pokud má poradce více než 10 klientů, nezobrazí se výklopná nabídka, ale využívá se tzv. "našeptávač" (tj. po zadání začátku příjmení klienta se nabízejí všichni klienti poradce s odpovídajícím příjmením).
 |  |  |
| Aplikační lišta |  | Základní přehled údajů |
Copyright © ARBES, 2006 - 2017